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中国银行成功协助南方电网完成15亿美元境外债路演首秀

文章来源:会员单位  点击率:445  日期:2017-07-01

中国银行成功协助南方电网完成15亿美元境外债路演首秀

中国银行总行和中国银行广东省分行紧密联动,成功协助中国南方电网有限责任公司(下简称“南方电网”)完成15亿美元境外债券首秀。419- 426日,中国银行作为全球协调人,为南方电网在香港、新加坡、伦敦、纽约、波士顿五地安排全球路演,总行及广东分行全程参与,并在纽约时间427日完成双期限共计15亿美元的RegS/144A债券发行,其中包含:10年期9亿美元,票息3.5%5年期6亿美元,票息2.75%;在开簿伊始即迅速投入自有基石订单5.85亿美元,最终2个期限共获配2.35亿美元,为整笔交易的成功发行打下坚实的基础,获得了发行人的高度肯定。